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今天复盘,我发现了一个非常牛的股票,从前十大股东就可以看出来不一般,两家社保,一家养老金抱团,这种稳健性投资者抱团的往往都很不一般,社保基金406组合持有2373万股,社保基金102组合持有2266万股,养老保险16052组合持有398万股,另外还有金融理财服务管理保险,养老金等产品都重仓进入前十大股东;
为啥这些稳健型的投资机构,都重仓持有这个股票呢?因为他的基本面是真不错。
这个公司是工业气体龙头,以前卖深冷设备,现在卖气体,商业模式越来越好,对应的是公司的周期属性减弱,而且盈利能力增强,最近几年公司的毛利率从21%增长到25%金融理财服务管理,净利率增长到10%,ROE达到15%以上的水平。这在制造业企业中已经很不错了。
逻辑一:基于空分设备打造全产业链优势。存量运营市场份额10%,新签气体运营市场份额近50%。预计2022-2025年气体业务收入复合增速23%,2025年气体业务收入占比超过75%。完完全全变成了一个卖气体的公司,商业模式极佳;
逻辑二:电子大宗气体国产替代空间很大,这一块业务稳定性强,另外随着半导体金融理财服务管理发展,电子特气业务将会快速增长,公司以稀有气体切入,有望快速抢占市场份额。
零售气体、电子特气高附加值业务打造公司第二成长曲线。所以社保、养老金包括险资都认为这个公司成长属性强。机构一致认为,未来两年公司的净利率复合增速超过23%。对应当前的股价,PEG只有0.6,相当的低估。
不得不说,社保养老金选股能力真强,他们的这笔投资,大概率又会有不错的收益!
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